Varhainen herätys klo 2.40, lämmintä vaatetta ylle ja nokka kohti pimeää maastoa. Seuraa luontokuvaajan matkaa aamuvarhaiselle hirvipassille sinisen hetken ja nousevan sumun syleilyyn. Toteutuuko huolella hiottu suunnitelma, kun luonto herää eloon ja kylmä ilma vyöryy auton ikkunasta sisään?